经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1187号文核准，由本所吴清旺律师、张梦雅律师担任特聘专项法律顾问的杭州市商贸旅游集团有限公司面向合格投资者公开发行总额不超过人民币20亿元（含20亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）获准发行。

本次债券采取分期发行的方式，杭州市商贸旅游集团有限公司2019年公开发行公司债券（第一期) （以下简称“本期债券”）为首期，发行规模为不超过人民币10亿元。本期债券发行采取网下面向合格投资者认购和配售的方式，网下认购由簿记管理人根据簿记建档情况进行配售，本所律师于2019年8月29日对本期债券发行的网下簿记询价和发行配售的方式、程序进行见证。根据《发行结果公告》，本期债券发行工作已于2019年9月2日结束，品种一发行规模10亿元，最终票面利率为3.55%。

本次债券发行由浙商证券股份有限公司担任主承销商，星韵律师事务所担任专项法律顾问。本所律师全程参与本次债券发行，提供法律指导、尽职调查、出具法律意见书、现场见证本期债券网下簿记询价和发行配售过程等完整的法律服务，为企业成功获准发行本次债券和成功发行本期债券提供卓有成效的法律支持。

杭州市商贸旅游集团有限公司由杭州市人民政府出资设立，系原杭州商业资产经营公司和杭州旅游集团两家国有全资企业联合组建而成，目前有商贸流通、文化旅游、食品生产、公共服务、教育健康、金融投资六大产业板块。企业目前有杭州解百（杭州大厦、解百商贸）、联华华商为代表的大型商场超市企业；印象西湖公司为代表的文化企业，杭州饮食服务集团（中国杭帮菜博物馆、杭州肯德基有限公司、知味观、味庄、杭州酒家、天香楼、奎元馆等）为代表的餐饮服务企业，黄龙饭店、仁和酒店管理公司（新侨饭店、五洋宾馆、仁和饭店、天元大厦）、西溪悦榕庄、西溪喜来登度假酒店等高档宾馆酒店企业；五丰冷食公司、五丰肉类公司、食品酿造公司、豆制食品公司、东南面粉公司等食品加工企业。同时拥有“知味观”中国驰名商标，“杭州大厦”、“印象西湖”、“牡丹”等省著名商标12个，“解百”、“五味和”、“采芝斋”等市著名商标12个，中华老字号企业5家，省、市老字号企业9家。